NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN
Det foreløpige utfallet av Schibsteds fortrinnsrettsemisjon viser at ca. 38 millioner nye aksjer, tilsvarende ca. 98 prosent av de tilbudte aksjene, ble tegnet på grunnlag av tegningsretter og at ca. 16 millioner nye aksjer ble tegnet uten tegningsretter. Fortrinnsrettsemisjonen er således overtegnet og tegningsgarantistenes tegningsforpliktelser utløses ikke.
Gjennom fortrinnsrettemisjonen vil Schibsted få et bruttoproveny tilsvarende ca. NOK 1.318 mill. før transaksjonskostnader.
De nye aksjene vil bli allokert i henhold til prinsippene som er beskrevet i prospektet publisert 18. juni 2009. Varsel om tildeling av nye aksjer i fortrinnsrettemisjonen og det tilhørende beløpet som den enkelte tegner skal betale, vil fremgå i et brev fra VPS, som vil bli sendt rundt 9. juli 2009. Schibsted forventer å sende ut en børsmelding før Oslo Børs åpner den 9. juli 2009 som kunngjør resultatet av fortrinnsrettsemisjonen.
De nye aksjene vil bli notert på Oslo Børs så snart kapitalforhøyelsen i forbindelse med fortrinnsrettemisjonen er registrert i Foretaksregisteret, og de nye aksjene er registrert i VPS. De nye aksjene forventes notert rundt 15. juli 2009. Tegnerne kan ikke handle med de nye aksjene før de er betalt og registrert på den enkelte tegners VPS-konto.
J.P Morgan og SEB Enskilda har opptrådt som felles tilretteleggere i fortrinnsrettsemisjonen.
Kontaktpersoner:
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Mobil: 916 86 695
Jo Christian Steigedal, IR-direktør. Mobil +47 415 08733, jcs@schibsted.no
Oslo, 3. juli 2009
SCHIBSTED ASA
Jo Christian Steigedal
IR-direktør
Disclaimer
These materials are not an offer for sale of securities. The securities have not been registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), and may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from the registration requirements of the Securities Act. The company does not intend to register any part of the offering in the United States or to conduct a public offering of securities in the United States. Any offering of securities will be made by means of a prospectus that may be obtained from the issuer or selling security holder and that will contain detailed information about the company and management, as well as financial statements.
In any EEA Member State that has implemented Directive 2003/71/EC (together with any applicable implementing measures in any member State, the “Prospectus Directive”), this communication is only addressed to and is only directed at qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Directive.
This communication is only being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) to investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”) or (iii) above together being referred to as “relevant persons”). The securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.